IT桔子CEO:社区O2O火爆之中期待颠覆

2014年12月21日，在深圳起点咖啡，IT桔子的CEO文飞翔小姐为到场参加《2015生活服务O2O创业趋势探讨》活动的朋友，谈一谈IT桔子是怎么看待这个趋势，以及IT桔子近来的一些情况。下面就是文总的观点。

文飞翔：大家好，就像刚才冯婷所介绍的，这是我们今年第一次走进深圳，也是我第一次来深圳做活动，可能有很多方面做的不是很周到，请大家见谅。因为今天活动来了非常多相关的创业公司，因为我们正好现在在做一些联络与梳理，梳理深圳这边的时候可以发现有四个领域出现了很多新的公司，一块是智能硬件，一块是游戏，还有一块是互联网，有些是偏娱乐，有些是偏社交，另外一块就是O2O。今天分享的内容，因为我们这个内容今年11月份的时候在北京、上海都和很多创业公司来交流。这个数据其实并不能够完全代表2014年，因为我们在接下来的11、12月还有非常多的数据，因为这些数据可能只是截止到11月初的数据。

O2O我会用这个来看待，用一个关键词就是火爆之中期待颠覆。火爆是因为它热闹，颠覆是因为在这个领域出现非常多新的公司，这些公司他们的商业模式和运作方式跟很多行业都不一样。首先可以看到O2O有哪些机会？这个机会一块是传统行业正在和互联网，包括和移动这一块深度去结合。另外一块，以前在结合的时候大家可能会做资讯、做社区，包括做一些相关的工作。但到了现在O2O就会重度垂直，因为接下来几位创业者会讲他们在每一个垂直细分领域里面怎么做，而且做了交易，或做了闭环。但是，必须要直面一个比较残酷的现实，O2O领域可能是失败率最高的一个细分行业，尤其是我们自己今年还做了十个垂直行业下来，发现这个领域的公司，虽然在数量上面是最多的，但是在更新换代，或者新人换旧人当中可能是最残酷的一个垂直领域。

第二，有些新的平台现在在做O2O和以前做的不太一样，可能一开始只做一个微信公众号，可能就基于微信公众号搭建一个很垂直领域里面的O2O，比如在北京至少有2～3家都是做早餐的，比如我们在中关村就会来使用这样的一个东西，就做的非常的重度和细分，到现在为止就这样一个公众号，但到后面可能就会做自己的产品。因为阿里上市以后以前他们的电子商务可能主要集中在商品这个范畴，或者是在线合作这个领域。到现在，到了今天，可能O2O也是他们重点来布置的一个领域。就像这次我们和阿里百川在做整个事当中都是围绕O2O来进行的。

第三，多元化的玩家，比如今天来了100多位的公司，团队的高层都是跨行业的。假如在传统的互联网公司这一块，以前做电商的或者做团购，或者以前做零售的，可能在做线下业务的时候可能都会接触到O2O这一块。在资本市场就是好消息了，在IT桔子的数据库里面这个行业的公司大概有600、700家公司，投资的有很多家，可以看到投资比例达到了20%。我们觉得在2014年是一个另外的情况，如果今年这些O2O公司没有办法在自己的垂直领域里面，成为行业里面的前三位或者是成为行业第一位的话，可能明年在资金链上面会发生比较大的问题，尤其是现在一些新的公司，比如还没有考虑到商业模式，或者还没有考虑到来降低用户的后期成本，或者是还没有来到自己的客单价的地步，明年可能都会在资金上面受到一些影响。

最后一块就是创业公司的梳理，后面有几张图，可能就直接进入到细节。接下来有三张PPT，三家巨头公司在这里面的布局都梳理了一下。阿里一直是以交易为核心布局O2O，在让自己的电商业务向下延伸。做的比较浅的地方可能是在2014年以前做的，这里列了他们的新业务，有淘宝生活、淘点点、淘宝地图、聚划算等，后面还有口碑网、丁丁网等。在2014年就正式组建O2O事业群，部署“千均万马”和“四通八达”的O2O战略构想。千军万马可能是1000个品牌，是做的比较大的公司。万马就是二维码，可以看到今年不管是在打车还是在餐厅，通过淘点点买的话二维码的产品都利用非常多。四通八达是阿里为了来构件O2O的事业部等基础设施。四通就是比较基础的东西。八达是八个消费场景，他们把O2O来做具体划分的时候涉及到一些具体细节。如果大家用关健词来输入千军万马和四通八达可以看到200、300字的一个非常详细的介绍。第二块就是阿里说我要投100亿来布局农村电商和O2O。以前很多人在对比中国和美国的O2O市场的时候，会说为什么一些O2O和垂直领域在美国能够做的那么成功，而在中国那么难做？这里面有提到一个概念，可能美国地广人稀，对于这些生活服务它相对而言会需要的比较多一些。但比如在中国，尤其是一些超级的城市，其实生活服务是比较密集的，人群也比较密集，这些线下生活配套已经非常成熟了，如果在这个时候想从线上移动端来做没有办法给消费者提供一个更好的实验或更方便的措施的话，可能会非常的难。反其道而行之，我们回过头来看中国农村的市场，或者是三四线城市，而不是北上广深，因为现在绝大多数做O2O的可能都在瞄准这些一线城市，但如果回过头去看三四线城市可能会发现和美国比较接近，除开人群结构可能有很大变化，包括基础设施不太一样以外，其实在地理空间布局上面比较类型，如果这个时候有一些公司来专门布局农村市场或三四线城市，可能就会出现一些不一样的情况。而不是说在一线城市本来就生活服务很方便的地方来拓展这个领域。在今年，阿里进行了很大的投资和并购都发生在O2O领域，全资收购了高德地图，有投资一家商业集团，还投了美团，卡行天下以及酒店这一块。

这里就是阿里的战略结构图，中间的模块是阿里所做本地生活领域相关的各个领域，里面有些业务是阿里自己在做，里面有些业务是他们投资的公司在做。周边就是四通八达，是他们做的一些相配套的。流量这一块，像高德这些都是比较好的流量入口。在物流这一块，重金投资了海尔旗下的日日顺，包括菜鸟网络，现在还在一个储备开发的阶段，如果真的能够把物流配送的电商系统搭建很好的话，可能以后会在很大程度方面方便这些O2O服务到家也好，或者是对门服务也好。另外一块是场景扩展这一块，百川今天会重点来讲，因为他们涉及到比较多的典型合作伙伴，就是这些合作伙伴在拓展的很多业务，就是正好创业公司在拓展的一个领域。最后一块是云端的支持，阿里云，以及有很多移动端的底层开发等。

讲完了阿里之后再讲腾讯，以前O2O探索方面可能腾讯做的不是很好，但是微信起来之后，其实它在O2O领域的布局就出现了比较多的变化。前面同样是2014年以前，腾讯构建的腾讯微生活，腾讯微生活体系发生了非常大的变化，包括整个团队和大众点评的团队进行了重组。以前腾讯也尝试了单点的项目，比如QQ电影票，美食等。在投资上面腾讯也投资了非常多在这个领域探索的公司，比如比较早投资的爱康，今年非常火爆的滴滴打车，还有在家政领域，至少他们现在和阿姨帮等这些比较领先的公司有合作。另外一块是团购网在上面进行了非常大的整合，我相信大家和我一样有过疑惑，很久没有听说这两家公司有新的举措了，总我们看到的一些产品来看，如果微信要来搭建一个O2O比较大的平台的话，很大基础上面都是这两家，他们在很多业务上面做一些重合，包括一些消费模式，现在都是在一个布局阶段。

接下来是2014年，发生了很多的变化，可能就从支付系统开始。我印象比较深刻的可能就是今年1月份，一方面他们投资了滴滴打车，非常快的推广微信支付。另外就是年初，1月份有推理财通，2月份过春节的时候有推红包，包括后面持续不断的微信支付的用户群体，我知道年初大家传的数据有1亿，到了年底的时候我估计腾讯在发2014年财报的时候会披露他们在这一年获取了多少用户，但是不可否认的时候他们利用支付系统获取了很多的用户。更多的还不是腾讯自己去做，可能更多的是投资，他们今年在投资上面所花费的金额不会少于阿里巴巴，因为这些公司都非常贵。像京东、58同城、大众点评，还有深圳这边的华南城，以及同程旅游，他们也投了2千万的投资，可以看到他们腾讯有一个很好的平台，而且又做了一个支付系统。就是他们有一个资本性的支出来做他们的业务，如果说微信自己想在O2O上面做布局，还得看他们自己在整合团队公司和整合他们的微生活体系当中到底能够做到多么的深，所以说这家公司的举动可能非常值得我们在下一步关注。因为目前从大家可以拿的出的牌数来看，腾讯可能会比较单调，不像阿里在自有业务上面还是投资业务上面都会比较丰富一些。

接下来再就是百度，他们的布局可能就把O2O作为一个中间页战略在推。2014年以前，LES事业部百度地图、百度身边、百度有啊、爱乐活，可以看到百度在做O2O这块业务上面谈不上很成功。所以在2014年他们做了新的举动，可能最大的举动就是百度外卖，我不知道有没有人来推广深圳市场，但至少在北京在外卖这个领域就有三足鼎立，像美团外卖、饿了吗、百度外卖都推的非常厉害，几乎每周都可以看到百度外卖的人员，因为我们公司在中关村，可以看到他们进行非常大的推广。我们下楼去取外卖的话可以看到他们的定单量非常的大，他们这几家公司现在推的非常的凶猛，推广形式不会少于淘宝的淘点点。再就是地图和导航这一块是百度做的比较多的，今年百度也投了比较多软性的资源，像百度地图、百度导航等。第三块就是一个轻应用，因为百度9月份在举行百度世界大会的时候，去年他们推了轻应用，今年说要推直达号，今年北京有一些商铺也在和他们探索，怎么样通过这种直达号的机制让消费者比较好的对接到商家，因为直达号是百度在2014年大概9、10月份才启动的一个新项目。我们可以看到的数据量比较少，但至少这些是他们在O2O领域里面做的全新探索和尝试。最后，去年收购了糯米网的一些股份，今年又进行了收购。从团购领域来看，包括大众点评昨天宣布了他们的团购业务，每年的交易额有10亿，可以看到非常大的市场。

前面的两张图是我们把所有的创业公司分了两类，一类是做交易导向的，一开始就会和定单相关联，或者和闭环相关联。另外一块是和渠道相关联，或者是做一个信息化的解决方案，或者做社区，或者做导航工作。可以看到这一块非常活跃。这里面创业公司比较多的地方投资事件也比较多。这一张图，123家投资的公司分布在哪些领域，我们进行了一些梳理。首先可以看到美食餐饮，在2014年竞争的非常激烈，有30起投资事件都发生在这个领域。第二个比较火热的，有3块，第二梯队比较好的像家居装修，包括美业服务，以及城市社区。美业这一块把美甲、化妆都放进去了。其实这四块是现在相对而言叫做群雄逐鹿时代，不像美食餐饮，我们可以看到有几家相对比较大。就像饿了吗，它宣布它10月以来订单量超过100万，是非常大的数量。接着就是装修、家政，包括小区服务，就是这里提到的城市社区。这四块，今年都拿到了非常多的资本，而且这里面有一些公司已经进入到B轮，甚至有一些公司进入到了C轮，如果这些公司今年或明年能够脱颖而出的话，他们有可能会成为这四个领域里面比较典型的代表。另外是绿色区域，这一块是相对而言还没有那么火热，就是公司数量会相对少一些，投资数量可能就在10家，比如母婴服务。还有婚礼服务，今天其实还有一家在做婚礼的公司，这一块还没有到风口上面，但正好处于一个比较好的阶段。因为接下来80、90后新一代的消费人群在婚礼上的体验和前辈、父母们都不太一样。宠物也是在O2O领域里面相对火热的一个领域，在今年的投资也有6家。休闲，这里就是KTV、唱歌，比如一起唱，在上海、南京就做的非常好。希望可以占据垂直领域里面一个比较的位置。

接下来这里两张PPT很小，左上角，那里有600多家公司，公司分布的领域其中的前五位美食是最多的，这里的综合是业务线做的相对比较宽泛，或者是还没有分类的。然后是家居、美业、婚庆。右下角是投资数量的前五位，这里可以发现领域比较容易重合，公司在婚庆领域比较多，但是投资人会相对看的比较谨慎一点，因为这个领域不是一个高频次消费的，如果是一个动态的高频次消费的话我怎么能够把握住一批一批的新人。在就是城市小区，因为小区是一个门槛比较高的，可能比其他的门槛都要高很多的。这样来做本地化社区服务，包括把电商、便利店融到小区服务当中去，包括通下水道这样的服务，包括很零散的服务怎么样集中到小区服务里面去，可能这个领域是现在投资人非常关注的一个领域。因为市场非常大，而且我们都生活在一个个小区里面，有非常多你要去找服务不是很方便的地方，虽然数量不是很多，但是在投资这一块占到了第五位。

这里是总结下来的一些热门领域，就是现在大家在做哪些。我们把所有的公司分成了四类，第一类是美食餐饮。包括我们自己在北京、上海的活动做下来和大家交流的时候说美食餐饮是最先有可能出现巨头和标杆公司的领域，因为这个领域已经进入到来以预定为核心做成闭环，而且他们在配送和物流体系上面都做的很好，可能以前有一些物流公司做电商的配送，但现在有一些小型的电商公司就做餐饮的服务。像到家里之所以可以拿到京东非常多的资金，是因为他们在这些餐饮配送里面做的比较好的，就像餐饮界的顺丰这种。比如百度外卖和饿了吗，我们现在不轻松他们在配送体系上面构建了怎样的系统。第二个是一些区域的体现，因为北上广深都有非常强大的本地化的外卖，但是他们很难突破区域化的限制，但是我们可以看到现在有一些公司正在突破这些区域化，像饿了吗等。这里提到了一个门槛，就是日均订单过百万。如果我们用客单价10、20块钱来算的话它一天的流水都是过千万，如果他们在这当中可以获得10%的回报的话，他们的收入是可以达到百万级的，就可以初步实现在O2O领域里面做到支出打平，甚至略有盈利。因为现在很多公司谈下来要实现现金流，或者是实现有利润的话都还非常少。因为很多公司都是还在拓展客户，比如美团说首次下单补贴15块钱，那对于一万个用户来说他们的资金消耗量是非常大的，这样他们怎样实现自己在餐饮业务实现现金流呢？其实还是比较危险的。所以美食餐饮可能是在众多的O2O领域里面是最先出现标杆公司的领域，但是这几家相互之间竞争也非常激烈，首先大家也看到很多传出来的事情，就是地推之间相互的恶性竞争。

第二块就是消费升级所带来的行业变革，刚才所提到了在投资领域里面第二梯队的投资数量在今年都有10～20起之间，公司相匹配的话，可能每个领域都有接近50～100家这样的公司，其实整个领域都是消费升级带来的，它可能体现在家政服务，体现在婚庆领域，体现在家居装修。因为人群结构发生了变化，很多人选择的生活方式和60、70后不太一样，大家会比较好的有使用互联网的习惯，或者是我通过网站来下订单，我就在网上找本地的装修服务及供应商，这个领域在消费行业发生了非常大的变化，这个领域是我们非常值得期待在下一波当中非常好的脱颖而出。

第三块是一个移动互联网现在所带来的变革。O2O生活服务相比于很多行业非常好的一点是，我们10月份做的一个主题叫企业级服务，一般分两类，一类是办公类的，一类是行业化的信息化软件。我们把所有的行业信息化软件看下来可以看到，至少在服务业的行业信息化软件使用率比所有的行业都要好很多的。在移动互联网这个时代很多行业的服务信息化系统都发生了很大的变化，也就是很多创业公司在做这个业务的时候不再是先QC，而是先QB再QC。这个时候服务好本身的行业软件，包括在CRM系统这一块，包括在智能营销这一块，包括在微信营销这一块，可能很多公司都是卖水一样，他们就是希望帮助行业化公司来解决智能的问题，可能这就是一个科技发展对一个行业的渗透。

最后一个就是劳动里的变化，因为做到重度垂直就要涉及到同城和目的地和本地化服务。以前P2P最早出现是一个住宿的系统，但是现在这个概念几乎可以影响到生活服务的所有行业。这个时候怎么样把分享经济，怎么样把按需服务，通过本地化包括同城化的服务配置下来。比较典型的是美甲服务，希望能够帮助很多获得更体面的生活，能够过得更自由一些。其实这些所有的手艺人都是一个非常好的探索领域。现在在北京有一个快送，就是门对门的一种配送体系，其实它在很大程度上面都是对劳动者的一个区域分布做的很多的新模式。这是一个模式的问题，这种模式可能在美国发展的非常好，但是在国内可能就涉及到很多的城市或相关的问题。

最后一块是一个图，是行业图谱，大家可以从这里面了解到所有的行业。大家通过这张行业图谱也是可以比较全面的来了解O2O领域，因为我们把所有投资的100多家公司给分类。在O2O这一块，我们目前只是做到了并列关系，它大致分布在哪些领域，但是这些不同的产业之间相互的上下游关系，可能还需要我们自己在做下一步产品当中能够去做好。其实这张图，因为我们每个月在北京、上海做很多活动，我们希望今后把这些很好的内容都分享深圳，因为我们明年在深圳会做更多本地比较有优势的东西，也希望与当地的团队交流，帮助我们把行业图谱梳理的更清楚。大家进去可以下载下来导成一张PDF，真的是非常好的一个资料，因为这张图的灵感来源也是投资人给我们的一个建议。他们自己现在在投资的时候会先现在大的方向，可能是O2O，但是大的方向里面他们会看一条条的赛段，因为这些赛段很关键，把赛段选好就是理清了方向。所以对投资者而言你要先选好赛段，因为第一位可能会获得75%的份额，第二位可能会是15，第三位可能就是10%，所以对于创业者而言就是怎么样选择自己的一条赛段，在比较激烈的竞争当中能够脱颖而出。

我的分享就到这里，这张PPT等会儿也会分享在我们今天的微信活动群当中，如果大家有什么反馈或交流的话也会和大家分享，我相信深圳本地团队的一些做法和我们不一样，但正好这是我们比较稀缺的一块资源。谢谢大家。