Apple Pay 入华背后：银联向支付宝和微信宣战

2016-02-18 07:52:47　来源: 36氪举报

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（原标题：Apple Pay 入华背后：银联向支付宝和微信宣战）

2月18日，Apple Pay 正式登陆中国。从技术角度宣告，“实体卡片＋老旧确认方式”（比如通过短信验证码、电话、U 盾、IE 安全控件来确认）的时代已一去不复返了。

2月17日，招商银行 App 上已出现 “Apple Pay，See U Tomorrow” 字样，而建行、广发等银行也已通过官方渠道宣布 2月18日凌晨正式上线 Apple Pay。

Apple Pay 的本质 = 刷卡，只不过是用手机来代替了实体的卡片，用 Touch ID 来代替签名。

从技术原理上看，Apple Pay 在手机内集成了 NFC 天线和安全芯片，通过空中发卡流程，将银行动态加密的信息集成在安全芯片里，通过 NFC 传递交易信息、完成支付。相当于在手机安全芯片里加载了一张银行卡，与刷银行卡一模一样。

Apple Pay 依赖 iPhone 系统底层的整合，在便捷程度上，非支付宝能比。

支付宝扫码付款的步骤是：拿出手机，解锁手机，打开支付宝 app，等待欢迎动画，指纹解锁进入界面，打开二维码，最后商家扫码。这一过程尽管已大大简化，仍需 8-10 秒左右。

而 Apple Pay 是：拿出手机，靠近 pos 机，屏幕自动点亮，再指纹确认即可，时间可缩短到 2-3 秒。

我猜，两种体验的区别可能就跟有线充电和无线充电的差别一样。还有一点不同的是，苹果不知道你消费了多少钱、在哪消费、买了什么东西，不参与交易的任何一环。

苹果作为完全的第三方，只是提供一个 “管道” 来实现信息传输。结算还是商家和用户之间的事情，相应数据不会存储在苹果的服务器上，苹果将这些信息加密保留在了本地而非云端。

具体来说，苹果利用 “Tokenization” 技术，将银行卡信息转化成一个字符串（Token）存在手机中。每当用户支付时，手机就通过该 Token 再生成一个随机 Token 和一组动态安全码发给银行，银行再通过 Token 服务将其还原成银行卡从而回传授权完成支付。

从硬件部分看，芯片里分安全区和普通区。安全区其实是芯片里的一块 “飞地”，与芯片的其他部分是隔离的，无用户授权无法对其访问，从而保障敏感信息的安全。

除了可以在银联的 POS 上刷机消费，Apple Pay 还可以实现银行卡的另外一个功能：取款。据建行介绍，绑定银行卡后，Apple Pay 的 “非接取款” 功能，可以让苹果终端完全替代银行卡，在 ATM 上感应取款。

相比支付宝或微信支付要求联网的环境，Apple pay 可在无网络的环境下运作，这一点不难理解，想想看，刷卡用到的卡片本身也是不需要联网的，不过，Apple Pay 需要支付双方同时拥有 NFC 硬件设备，这一点会制约着 Apple pay 的推广。

“支付是个利润很薄的行业，消费端和商户端双边激活是关键。Google Wallet 是消费端搞好了，商户端跟不上；Square 则反之。苹果能否将商户和消费双激活，是苹果支付能否普及的关键。” 波士顿咨询董事经理何大勇如此表示。

一位银行高管对 36 氪表示，一家国有四大银当年也想搞移动支付，甚至还为用户准备了免费手机，用户拿到手机就问，我拿到这个手机能去哪消费，商户也会问，让我改造 pos 机可以，那我的用户在哪里？最后成为 “先有鸡还是先有蛋” 的死结，失败告终。

在美国，与 Apple Pay 功能基本接近的 Google Wallet 曾高调推出，但缺乏运营商、硬件厂商的支持，Google 本身是互联网公司，提供开源的系统，对硬件厂商没有控制能力，而 NFC 恰恰强调终端支持。此外，NFC 还涉及运营商和卡组织的多方利益，Google 缺少对产业链的控制力，于是导致了 Google Wallet 的失败。

反观自成体系的支付宝、微信，完全不涉及手机厂商、运营商、收单机构等复杂的产业链，通过生活服务平台将更多的用户和商户联系在一起，运营和推广能力强大，保持着极高的用户黏性。

目前 Apple Pay 只能在 600 万台 POS 机上使用（请认准 “云闪付 QuickPass” 标志）。这 600 万台已经占到全部存量 POS 机的六成，按央行部署，到 2017年5月底，中国所有 POS 机都将完成由磁卡式向非接触式 IC 卡的改造，届时所有 POS 机都会支持 NFC。

对于苹果来说，Apple Pay 的作用是丰富其生态链，成为其 “护城河”。一旦 Apple Pay 促使苹果手机销量大涨，大一点的品牌手机厂商也会跟进。2013年，苹果率先上线的指纹功能，成为很多人最无法割舍的功能，这一点也让大批厂商不得不跟进，但小米迄今都没弄出来。

银联企图 “收复失地”

而有了 Apple Pay 助阵的银联，无疑将扩大其在移动支付上的影响力。除了 Apple Pay，银联还在尽可能与华为、小米等品牌手机厂商谈合作，各种手机品牌 “Pay” 将依托银联平台挤入移动支付大潮。那时，将形成一股 “智能手机 +NFC+ 金融 IC 卡” 的组合，与微信支付、支付宝展开正面对抗。

近年来，支付宝和微信攻城略地，拓展线下交易场景，构筑移动支付通道，抢夺传统金融机构的 “奶酪”。在过去的竞争中，中国惟一的银行卡联合组织及跨行交易清算机构——银联，基本属于守势，无奈坐视第三方支付越来越 “脱媒” 式发展，成长为另一支跨行交易清算的市场力量。

支付宝、微信的扫码支付的优点，在中国银行网络金融部副总经理董俊峰看来，对消费者来说门槛最低；从商户来看，扫码支付容易与团购促销等优惠手段实现与本地优惠券的捆绑；从银行和银联来说，扫码支付在清算体系上完全绕开了银联，数据控制权基本上被支付机构一家所掌控，在收单市场上蚕食了原有银联和银行收单网络的业务。

中国的移动支付市场已形成寡头垄断格局，支付宝、微信支付两大应用，占据了超过八成的第三方移动支付市场份额；在 2015年第三季度，大约 1.9 亿活跃用户在使用支付宝作为移动支付工具，排在第二名的微信支付也已拥有超过 1.5 亿的活跃用户。包括银联在内的传统金融机构，缺席了这把交椅。

而银联与苹果的合作模式，跟苹果在美国与卡组织的合作类似，没有破坏原来发卡行、收单行和卡组织三者之间的关系，苹果从一开始就坚定地与银联合作，并非替代银联。

支付宝的本质上是线上支付，但交易在线上，服务在线下，离不开网络环境。银联想抓住支付宝们的这一软肋，将离线支付作为突破口，基于 NFC 的移动支付可完全脱离网络环境，并令人感觉更为安全。

银联和支付宝之间的战争，某种意义上也是 NFC 和二维码的较量。

中国电信支付业务联合创始人陈建伟曾表示，NFC 支付可帮助银联在移动支付领域扳回一局，“重新和支付宝回到同一条起跑线上”。

央行金融 IC 卡领导小组办公室主任李晓枫认为，NFC 将是二维码支付有力的竞争者。他说，NFC 支付依托的是银行卡，属于强实名账户；而二维码依托的是第三方支付账户，属于弱实名账户，不受法律保护。

此外，第三方支付交易没有连接到央行的支付清算系统，不能全国清算，只能双边交易，这让二维码支付的安全性打了折扣。“二维码只能在小额支付领域做文章，大额支付做不了。”

银联在小额、高频的市场是远远落后的，现在小到菜摊、水果摊，商贩们都已接受支付宝或微信，这些本就不采纳 Pos 机的商户，Apple Pay 是无法渗透的，因为添置一个 pos 机就是上千元的成本，而且操作麻烦，学习成本高，远不如自己买台廉价智能机。

从这一点上来看，Apple Pay 其实切入的是银联的存量市场，并未形成增量。